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st东南股票股吧-开启新湖互联网金控时代 增持评级

  事情:

  2015年1月23日,公司公告称公司及参股48%的新湖控股拟与大智慧及其全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买财物协议》。具体状况如下:大智慧、财汇科技拟经过向湘财证券股东非公开发行大智慧股份及支付现金的方法购买湘财证券100%的股份,并征集配套资金27亿元。公司直接持有湘财证券1.1亿股,占3.44%。公司参股48%的新湖控股直接持有湘财证券22.75亿股,占71.15%。财汇科技拟以2.98亿元购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股,占3.5%,大智慧拟向新湖控股发行9.50亿股股份购买其持有的湘财证券21.63亿股,占67.65%,大智慧拟向公司发行4833.88万股股份购买公司持有的湘财证券股份1.1亿股,占3.44%。相同,湘财证券其他股东所持该公司的其他股份由大智慧以新增发行股份作为对价进行购买。与此一起,大智慧将经过定增4.95亿股征集不超越27亿元的配套资金用于向湘财证券添加资本金。

  出资主张:

  虽然参加大智慧重组后公司失掉对湘财证券控股权,但公司却成为整合后互联网金融重要标的大智慧第二大股东。依据中联财物评价集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1133号《评价陈述》,湘财证券100%股份的评价价值为85亿元,对应的股价是2.66元/股,对应的2014年pe估值是21.44倍。

  大智慧金融股权对应新湖股价增值是0.47元/股。依据a股首要互联网金融上市公司同花顺和东方财富估值状况,测算大智慧估值。到1月23日,现在a股上市互联网金融公司2014年动态pe估值是242.08倍。依照2014年eps测算的大智慧合理估值是533.08亿元。依据公司直接和直接持有大智慧13.14%股份测算,则公司占有大智慧13.14%股份对应价值70.05亿元。公司参加大智慧重组前直接和直接持有湘财证券37.59%股份,这部分价值对应31.95亿元,则扣除湘财证券后公司占有大智慧13.14%股份对应价值增值是38.10亿元,即对应的股价增值是0.47元/股。

  未来有望经过互联网金融进一步整合公司旗下金融财物。咱们以为,本次买卖系公司在互联网金融范畴的严重战略布局。

  经过此次买卖可全面、深化整合大智慧和湘财证券的事务资源,建立真实以互联网为根底的事务渠道。未来,各方将在此渠道根底上进一步整合拓宽相关资源,以共享互联网金融的巨大生长空间。公司经过此次买卖可全面、深化整合大智慧和湘财证券的事务资源,基金净值查询163803,基金净值查询163803,基金净值查询163803建立真实以互联网为根底的事务渠道。未来,各方将在此渠道根底上进一步整合拓宽相关资源,以共享互联网金融的巨大生长空间。

  公司土体储藏足够,重组后发动互联网金融将有利整合公司旗下金融财物。公司项目储藏权益建面达1601万平,海涂开发储藏811万平,土地储藏量居于同类地产公司首位。2014年,公司方案完成结算额90.73亿元,同比增加64.63%。一起,公司参股金融企业和出资矿藏完成了多元化经营。公司现在抢先试水房地产融资用于棚户区改造,一旦测验成功将推升成绩一起带来债款结构改进。咱们估计公司2014、2015年eps分别是0.18和0.26元,对应rnav是8.华安中心优选,华安中心优选,华安中心优选88元。到1月23日,公司收盘于8.37元,对应2014、2015年pe分别为46.47倍和32.10倍。

  考虑公司更大程度投入互联网金融渠道建造,咱们以rnav溢价10%作为目标价,对应9.77元,保持“增持”评级。

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